今年5月的特斯拉股东大会上,马斯克通过视频向全世界的投资者展示了Tesla人形机器人的最新进展:Optimus(擎天柱)已经可以完成分类物品的复杂任务,如捡起物品、环境发现和记忆等。较之去年9月底的亮相,其运动控制能力持续进化,AI能力提升。马斯克认为特斯拉的未来长期价值可能都是Optimus给予的。马斯克乐观预计,未来人形机器人的需求,可能会远远超过汽车的需求。
Tesla人形机器人获得广泛关注后,A股机器人概念持续活跃,上游减速器板块更是持续大幅上涨。在此期间,不少研究机构发布报告,纷纷表示看好人形机器人的发展前景,特别是其中的细分领域减速器等。
信达证券近期的研报指出,人形机器人处于产业链早期阶段,潜在应用场景广阔,预计早期应用场景可包括家务领域、安保领域和填补空缺劳动力等,潜在市场规模超过万亿人民币。运动控制系统是人形机器人关键核心,国产相应产业链有望受益。
天风证券指出,Tesla人形机器人硬件部分三大核心部位在于旋转关节、线性关节、手部关节,人形机器人核心零部件有电机(无框力矩电机、空心杯电机)、谐波减速器、丝杠(行星滚柱、T型滑动)、传感器等。安信证券也表示,Tesla人形机器人关节成本占比超51%,重点关注电机、丝杠、减速器、传感器。
此外,据高盛预测,在技术得到革命性突破的理想情况下人形机器人2025-2035 年销量CAGR 可达94%,2035 年市场规模达1540 亿美元。若参照电动汽车发展历程,则乐观情况下人形机器人2025-2035年销量CAGR可达59%。从劳动力替代角度来看,人形机器人在两年投资回报期情形下将逐步实现从B 端至C端的量产推广。
而在近期,人形机器人的利好消息确实有不少。7月4日,中国科协举行第三季度新闻发布会,会上公布,2023世界机器人大会定于8月16日至22日在北京亦庄举办。据介绍,ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家国内外代表性机器人企业将携500余件展品参展,仿生雨燕(bionic swift)机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相。博览会还邀请了优必选、达闼、小米等企业同台展示人形机器人最新成果和未来应用。
不过,也有市场分析人士指出,虽然行业未来发展前景可期,但人形机器人产业链部分个股短期股价涨幅过大,尤其是上游减速器板块,需要注意股价回调风险。
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