全球矿业发展报告:新能源矿产消费逆势快速增长

2022年上半年，为帮助行业准确把脉趋势，探索期现融合发展，由主办“期货大家谈”2022年大宗商品年中峰会于7月1日开幕，峰会开幕首日举行“有色专场”中国有色金属工业协会镍分会副会长兼执行副秘书长、北京安泰科信息有限公司首席专家徐爱东作了题为“分析和展望锂业热点问题”专题演讲为众多专业投资者和行业机构带来了镍、钴、锂市场的深入思考。

在百年变化叠加世纪疫情、地缘政治冲击国际经贸关系的背景下，“黑天鹅”与“灰犀牛”舞蹈混乱、大国游戏加剧导致能源危机、粮食危机、全球分工面临重大挑战、供应链脆弱性突出、国际金融市场前所未有的影响，今年上半年引起国内外惊呼的伦镍仓库事件只是历史变化下的一个小缩影。

“当今世界正处于百年前所未有的变化之中，时代的变化把所有的句号变成了问号。”徐爱东说，从经济文明发展的变化来看，中国经济经历了工业化、城市化和国际化，现在正在向绿色发展，推动了新能源及相关金属矿产市场的大步发展。这是一个时代的总体趋势，有其历史必然性。预计全球能源转型和电气化将成为未来金属矿产市场的主要驱动力，影响镍、钴、锂！

徐爱东说，铜、镍、钴、锂、稀土等有色金属品种是新能源领域所需的关键矿产资源。受资源禀赋和开发技术水平的限制，中国、美国、欧盟、日本、韩国等经济体的重要矿产资源高度依赖进口。近年来，世界上易于开发和利用的资源消耗迅速，新能源相关需求呈爆炸式增长。如何确保新能源领域战略资源在动荡环境中的供应安全已成为各国必须面对的核心问题。为此，近年来，上述国家加强战略矿业资源安全，重新编制国内关键矿产清单，对相关资源安全和供应链安全提出了许多解决方案。

以美国为例，2021年，美国能源部发布了《2021-2030年锂电池发展蓝图》，推出了改善锂电池及相关金属资源安全的政策目标，包括：第一，确保关键矿产和精炼材料供应或相关替代方案，满足商业和军事应用；第二，在美国建设相关材料加工基地，第三，增加锂电池相关政策激励，支持当地电极、电池芯和电池生产线布局；第四，确保关键材料的大规模回收和整个产业链的竞争优势。

除锂电池领域外，美国还没有放过镍、钴、稀土等具有战略价值的矿业材料和先进产能布局。公开数据显示，早在2020年9月，美国就签署了行政命令，加强对关键矿产的保护，建立当地供应链多样性，防止外国竞争对手对美国供应链的威胁，其中镍钴稀土和其他具有战略价值的矿业材料是。2021年，美国总统拜登在白宫签署行政命令，要求评估美国半导体、新能源电池、关键矿物和医疗用品的供应链弹性，并在100天内提交报告。这份所谓的“百日报告”美国商务部、能源部、国防部、卫生和公共服务部共同参与了评估，最终在新能源电池和关键矿物领域提出了五项加强措施：一是加强对美国锂提取能力建设的支持；二是增加对美国镍钴回收能力的支持；三是增加对镍精炼项目的投资；四是支持钴供应的可持续发展；五是加强与盟国合作开发稀土的部署。

近年来，美国从多方面加大了对关键领域产业布局和地方战略资源的保障力度，这也导致其盟国效仿。长期依赖海外原材料进口的韩国也下定决心加大对稀缺资源的保障力度。韩国政府此前宣布“K—Battery”发展战略，投资354亿$，目标是2030年成为下一代二次电池领域的世界领导者，相关措施包括建立稳定的二次新能源电池材料供应资源保障，通过多方合作加强海外矿物资源获取，完善国内资源储备体系。此外，韩国考虑将钴品种储备的供应短缺扩大2-3倍，并将根据情况扩大各种具有战略价值的资源储备。

徐爱东强调，新能源矿产资源越来越受到重视，这与国家能源转型密切相关。全球主要经济体针对铜、镍、钴、锂、稀土等与新能源汽车电池高度相关的矿产资源，因为这些战略资源在国家发展和产业变革中起着至关重要的作用，但上述资源在全球分布极为不均衡，除稀土储量居世界第一外，我国其他矿业资源储量大多难以保证国内产业的运行，对海外资源的依赖程度极高，是世界上最重要的商品资源进口国。

随着以镍、钴、锂为代表的新能源矿业资源成为全球主要经济体产业竞争的焦点，中国如何在全球产业资源博弈中抓住时代机遇？针对这个问题，徐爱东回答了市场分析和详细具体的数据。

从全球新能源相关矿业资源分布来看，南美智利和秘鲁拥有世界上最大、最好的铜矿资源。南美锂三角(玻利维亚、智利、阿根廷)占全球锂资源储量的56%，东南亚印尼占全球镍资源储量的22%。非洲刚果(金)提供世界上绝大多数钴资源，而南非则占全球铂资源储量的91%。

徐爱东说，中国是世界上最大的制造业国家，也是世界上最大的新能源相关矿业资源进口国。2021年，中国进口钴湿法冶炼中间产品30万吨，镍矿4354万吨，锂精矿200万吨，居世界第一。此外，作为世界上最重要的镍、钴、锂生产国和消费国，为了防止海外资源“卡脖子”近年来，不断鼓励国内企业以长远思维布局海外，努力建立稳定的海外资源保障渠道和安全保障。

从全球主要大宗资源需求来看，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布的《全球矿业发展报告（2020-2021）》显示，由于新冠肺炎疫情爆发，2020-2021年全球资源需求整体萎缩，结构分化，其中能源和大宗矿产消费下降，但新能源矿产消费逆势快速增长。报告数据显示，2020年全球能源总消费下降4倍.5%，第二次世界大战以来最大年度下降；石油、煤炭、天然气等传统能源品种年消费分别下降9%.5%，3.9%和2.1%；以风电、水电、太阳能为代表的可再生能源年消费逆势增长9%.7%；在金属矿业领域，铁、铝两大主流品种分别微降0.2%和0.7%；借助新能源产业带来的消费刺激，铜、锂、钴三大金属品种分别增长6%.2%，15.3%和7.3%，到2021年，这三个金属品种的消费持续上升，年度消费增长分别达到3%.2%，48.4%和18%。

在她看来，新能源汽车消费的井喷式增长极大地推动了相关有色金属产业的发展，特别是对上游镍、钴、锂、铜、稀土等资源的需求日益增加。市场特别关注全球新能源矿业的发展和机遇。预计2020-2030年新能源领域镍、钴、锂品种年均消费增速将分别为28.4%，21.7%和27.3%，并继续保持高速增长态势。

徐爱东表示，在全球资源分布不平衡、未来供应难以赶上需求快速增长的背景下，主要经济体包括“国家战略矿产资源保障的重点方向在哪里？”“如何控制海外资源开发项目的风险”“如何建立良性互补的国内外资源供应保障？”近年来，中国实施了许多亟待解决的问题，如许多亟待解决的问题“继续积极投资海外资源，开放新能源产业链，形成合力”重点布局镍、钴、锂、铜等新能源相关海外资源开发。