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避险贵金属不再是投资者的避风港

投资学堂 2022-04-25 阅读 143

本周,黄金很难恢复。在通货膨胀和俄罗斯和乌克兰战争的风险下,避险贵金属不再是投资者的避风港。目前,观望加密货币市场和美国股市,与风险挂钩的市场并不乐观。另一方面,在市场趋势中,美国债券市场继续火爆,外资出售中国债券,而美元则上涨到101高点。此外,在原油市场,美国已连续三周未进口俄罗斯原油,布伦特原油正准备挑战130美元的阻力水平。

克里姆林宫周二表示,俄罗斯总统普京将于下周会见联合国秘书长古特雷斯。克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉俄罗斯新闻社:4月26日星期二,联合国秘书长古特雷斯将抵达莫斯科,与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈,他将被俄罗斯总统普京接待。

英国国防部在其最新情报更新中写道,俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergeishoigu)表示,引入新战争方法的目的实际上是默认俄罗斯的进展没有按预期进行。

消息写道:虽然这可能表明战争没有按计划进行,但将其转化为适应的战术、技术和程序需要一些时间,然后实施以提高战斗效果,特别是在陆基机动战中。因此,在此期间,乌克兰可能会继续依靠轰炸来抑制对俄罗斯军队的反对。因此,俄罗斯军队可能会继续感到沮丧,因为他们无法迅速克服乌克兰的防御。

美联储主席鲍威尔承认就业市场紧张。谈到提高利率的战略利益,暗示支持进一步大幅提高利率遏制通胀。克里夫兰联储总裁梅斯特表示反对提高利率3码,因为这将对美国经济造成重大打击。

旧金山联储主席戴利在接受雅虎金融采访时重申,美联储需要在年底前将利率提高到2.5%。她指出:我们可能会在几次美联储会议上提高50个利率基点,并表示美联储将考虑是否需要提高25个基点、50个基点或75个基点。

新型冠状病毒肺炎在全球范围内继续蔓延。约翰霍普金斯大学的数据显示,全球确诊病例已超过5.08亿例,死亡人数已超过621万例。全球184个国家/地区接种了115亿多剂疫苗。

据央视新闻报道,截至4月22日24:00,在指定医疗机构接受治疗的重症患者157例,危重症患者18例。上海市卫生委员会表示,从最近阶段的疫情数据可以看出,上海目前的疫情依然严峻复杂,新增阳性感染者数量基数大,仍处于高波动状态。一般在封闭控制区、控制区和集中隔离点发现。

根据上海市卫生委员会网站,2022年4月22日0-24时,新型冠状病毒肺炎确诊病例2736例,无症状感染者20634例,其中1120例确诊病例为无症状感染者,1542例确诊病例和20490例无症状感染者在隔离控制中发现,其余在相关风险群体调查中发现。新型冠状病毒肺炎在闭环控制中被发现。

短期或中期黄金持续稳定,但升息压力将继续增加。

标准普尔智古森(Bjorngosen)报告称,2022年金价的前景仍然相对稳定,包括黄金需求、黄金ETF和央行买入,这将有助于提振黄金价格。古森指出,目前黄金市场的焦点仍然是俄乌战争、通胀、经济增长和央行利率上升。

报告称,在俄罗斯和乌克兰战争、持续通胀压力、利率上升和疫情仍挥之不去的影响下,全球经济风险正在上升,该行估计今年全球经济增长率约为3.6%。国际货币基金(IMF)最新报告还将2022年全球经济增长预计下调0.8个百分点至3.6%,称俄罗斯和乌克兰战争和对俄罗斯的制裁将推高全球大宗商品价格,扰乱劳动力市场和国际贸易,导致全球金融市场动荡。

报告估计,黄金价格仍有望在短期和中期保持在每盎司1900美元左右,主要受地缘政治紧张和整体经济不确定性的影响。然而,随着央行利率的不断上升,黄金价格的压力将继续上升,到年底,黄金价格可能会下降到每盎司1825美元。汇丰银行(HSBC)报告称,下半年后,加息和美元对黄金价格的强劲压力将会更大。

报告称,自2022年以来,黄金价格主要受到通胀和风险规避需求的支持。3月份,美国消费者物价指数年率创下40年来新高8.5%。未来几季,包括黄金需求、黄金ETF和央行买入,预计将继续支撑黄金价格。

根据世界黄金协会的报告,2022年3月,全球黄金ETF持仓增长187.3吨,创2016年2月以来6年来最大单月增长。3月底,全球黄金ETF总持仓量为3835.9公吨,仅略低于2020年10月创新高的3909吨。2022年第一季,黄金ETF持仓增长269吨,金价上涨7.6%。

古森表示,2022年全球金矿产量预计将年增长5.8%,澳大利亚有望超越中国,成为世界上最大的黄金生产国。尽管受到国际制裁,俄罗斯仍有望保持世界第三大黄金生产国的地位。2022年,全球金矿勘探预算预计将年增长42%,达到62亿美元。金矿勘探活动有望超过疫情前的水平,预计将在2013年创下新高。

美国连续三周未进口俄油大摩估布油挑战130美元。

据彭博社报道,摩根士丹利大摩)将2022年第三季度全球基准布兰特原油的估值提高10美元至130美元,理由是俄罗斯和伊朗的供应短缺高于预期。

摩托车指出,4月上半年,俄罗斯原油日产量减少了90万桶,欧盟可能会对俄罗斯原油颁布进口禁令,但宽限期可能长达4-5个月。与此同时,摩托车将2022年石油日需求增长从340万桶下降到270万桶。

据EIA统计,截至2022年4月15日当周,美国汽油产品平均每天供应886.8万桶,年减2.6%,连续第四周低于一年前的水平。2022年4月18日,美国每加仑一般汽油零售均价为4.066美元,较一周前下跌0.025美元。

截至2022年4月15日至4周,美国平均每天进口610万桶原油,比2021年同期增长3.1%。2022年1月,美国平均每天从俄罗斯进口4000桶原油,创2020年5月以来最低,较2021年12月下降95.6%。细节数据显示,截至2022年4月15日。

据外国媒体报道,近期美国国债收益率已攀升至多年高点,使美国国债更具投资吸引力。2022年3月,国际基金大规模撤离中国债券市场,销售额创历史新高。

据《英国金融时报》Marketsinsider报道,根据香港债券交易所公司的数据,2022年3月,海外投资者销售中国债券,在中国债券市场销售超过1130亿元,约为176亿美元的计价债券,为历史新高。仅在过去的两个月里,超额销售额就高达1930亿元,相当于300亿美元。

债券是中国外汇交易中心和香港证券交易所成立的合资企业,允许海外投资者通过香港市场投资中国债券,将更多国际资金引入中国债券市场,以促进中国债券市场的发展。

报告指出,由于中国政府坚持实施清算政策,上海、深圳等重要经济城镇严格关闭,经济增长前景黯淡,中国债券市场的吸引力逐渐丧失。北京将于3月将2022年的经济增长目标设定在5.5%左右,这将是1991年以来的最低纪录。

本周,美国基准10年期国债收益率一度突破2.9%,创2018年12月以来的新高,30年期国债收益率也接近3%大关,这是2019年以来的首次见面。相比之下,中国人民银行近几个交易日一直在收购10年期国债。


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