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美联储会议塑造黄金前景至关重要

今日策略 2022-01-26 阅读 56

国际货币基金组织(IMF)周二调低了2022年的世界经济增长预期,原因是美国和中国前景疲弱,加上通胀持续。

IMF星期二在世界经济展望报告中表示,今年全球经济增长率为4.4%,较去年十月份预计的4.9%有所下降。国际货币基金组织预计2023年全球增长3.8%,高于此前的预测。

美国谘商会周二公布,1月消费者信心指数为113.8,好于预期的111.4,但低于12月的115.8。

该机构的评论说,一月积压的订单指数显著下降,而供应商交货期指数仍然很高,库存指数仍然接近历史新低。对于本地商业环境的改变,企业的观点仍然略为负面;然而,企业对未来的形势表示乐观。工资率升至40,创历史第二新高。公司预期薪酬将持续增长,并且期望薪酬指数保持在扩张区间。

虽然美国消费者信心高于预期,但黄金仍然守在关键阻力位附近,这是黄金市场的“牛市”。

现货黄金盘中一度上涨13美元,至1852.76美元高点,但随后迅速自高位跳水,一度跌至1840美元一线。

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月25日22:45一分钟的买卖盘瞬间成交7393手,这宗合同总金额13.67亿美元;在23:02一分钟内即刻买卖盘成交2755手,这次交易总共价值5.08亿美元。

投资人关注今日晚些时候开始的为期两天的美联储政策会议,市场预计美联储将暗示其3月份加息25个基点。

投资人预期Fed会明确说明紧缩货币政策的步伐,但在会后,不确定性可能仍然很高,因为经济增长、通货膨胀和就业状况会随着疫情的改变而改变。

人们一般把黄金看作是通货膨胀的对冲工具,但它对美国利率的上升极为敏感,因为提高美国利率将增加持有黄金的机会成本。

股票和比特币(通常被称为数字黄金)在宽松货币政策即将结束之时出现下跌,而黄金ETF则显示出弹性。虽然预计美国今年会有几次升息,但实际利率将保持负值,而通胀对冲工具需求也会支撑这一长期避险工具的吸引力。

虽然ETF持有量在过去六个月中略有下降,但照此速度下滑,要恢复到2020年初的水平,则需约7年。

星期二(一月二十五日),金价强劲上扬,突破1850美元大关,尽管美元小幅上扬。

这周的美联储会议可能对塑造黄金前景至关重要。如果美联储进一步强硬表态,将提高长期升息的前景,并削弱黄金无收益的吸引力。若通胀率低于预期,或美元走强,则亦令金属承压。

真实利率升高的预期已经让一些投资者不再购买黄金。Belled的RussKoesterich去年表示,由于经济增长,他预期会回到正常水平,他将减持所有的黄金储备。


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