兰格钢铁云商平台统计发布的2021年6月份钢铁流通业PMI总指数为44.8%,比上月下降2.2个百分点。从分类指数看,构成钢铁流通业 PMI的10个分类指数7降3升,其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本、到货速度、企业雇员和采购意愿7项指数下降,库存水平、融资环境和走势判断3项指数有所上升。
6月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为39.5%和39.8%,均较上月下降6.6个百分点,在收缩区间内持续下滑,反映出国内钢材市场淡季特征开始显现,市场采购需求逐渐转弱。
6月份钢铁流通企业库存指数为51.2%,较上月上升6.3个百分点,在连续下降3个月后开始回升。从区域来看,六大区域全面回升,其中中南地区库存指数上升最为明显,较上月上升10.4个百分点,其次是西北、西南、华东地区,库存指数分别较上月上升7.5、7.3和6.5个百分点,最后是华北和东北地区库存指数分别较上月上升4.9和3.6个百分点。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业库存均出现了上升态势,这表明国内钢材市场已经处于传统需求淡季之中,市场流通环节库存也呈现全面回升的态势。
从先行指数来看,2021年6月份钢铁流通业采购意愿指数为45.4%,较上月下降1.2个百分点,在收缩区间内继续下降。走势判断指数为44.0%,较上月上升0.9个百分点,在收缩区间内略有回升,反映样本企业对后期市场保持较为谨慎的态度。
6月份,国内钢材市场呈现明显的震荡下跌行情,由于政策层面的不断关注大宗商品价格的问题,也促使国内钢材市场逐步回归到了基本的供需关系层面。
供给端:6月份国内钢市持续下跌,市场采购也已经逐步回归了理性,但由于前期成本支撑的力度依然较强,钢厂从前期的高利润转为低利润,生产规模也随之开始收缩。据兰格钢铁网调研数据显示,2021年6月份全国百家中小钢企高炉开工率为81.8%,较5月份下降0.2个百分点。从重点大中型钢铁企业粗钢旬产来看,5月中旬起,重点钢企粗钢日均产量呈现明显的高位下降态势,但进入6月份以来又呈现明显的回升态势。据兰格钢铁研究中心估算,2021年6月份全国粗钢日产将维持在310万吨左右,其中重点大中型钢铁企业粗钢日产将维持在225万吨左右。
需求端:房地产和基础设施投资力度不如预期;而制造行业用钢需求却维持一定的韧性,但也有减弱的趋势出现。7-8月份国内钢材市场淡季特征将更加明显,北方区域将受到高温天气的影响,而南方市场受到梅雨季节影响将会加大,市场采购需求将会明显受限。
2021年7月份钢铁行业景气度持续回落,表明国内钢材市场已经处于传统的需求淡季,国内钢市进入了围绕着钢厂成本线的多方博弈期,传统需求淡季影响下的国内钢材市场将处于供给转弱,需求更弱,成本维稳的局面。因此,兰格钢铁研究中心预计,2021年7月份国内钢材市场将呈现震荡下跌的走势。