财经网金融讯 5月12日,华夏银行(600015.SH)公布了《非公开发行A股股票预案》,拟非公开发行A股股票数量不超过15亿股,募集资金总额不超过人民币200亿元,将以现金方式认购,发行对象尚未确定。募集资金扣除相关发行费用后,将全部用于补充该公司的核心一级资本。
本次非公开发行方案已经华夏银行第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会逐项审议通过,并报中国银保监会、中国证监会等监管机构批准。
以2021年3月31日为基准日进行静态测算,假设募集资金总额为200亿元,在不考虑发行费用的前提下,本次非公开发行将直接提高华夏银行核心一级资本充足率0.76个百分点。
近年来,华夏银行面临着较大的资本压力。
据华夏银行年报显示,截至2020年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.79%、11.17%、13.08%,同比下降0.46个百分点、0.74个百分点、0.81个百分点。
而截至一季度末,这样的现象也并未缓解。华夏银行2021年一季报显示,华夏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.66%、10.95%、13.02%,较2020年末再次下滑0.13个百分点、0.22个百分点、0.06个百分点。
对此,华夏银行也在发行预案中提到,公司自身核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平,未来业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗,持续补充资本的压力明显。
事实上,之前华夏银行已经通过发行优先股、普通股、无固定期限资本债券和二级资本债券等多种方式补充资本金。
2020年12月18日,华夏银行成功发行“华夏银行股份有限公司2020年金融债券”,发行规模为人民币330亿元,用于满足公司资产负债配置需要,充实资金来源。
2019年6月28日,华夏银行成功发行“华夏银行股份有限公司2019年无固定期限资本债券”,发行规模为人民币400亿元,用于补充该公司其他一级资本。
2019年1月9日,华夏银行非公开发行A股股票募集资金292亿元,全部用于补充该公司核心一级资本。
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