紫金矿业拟70亿现金收购大陆黄金 标的三年累亏5亿预计明年初达产__财经头条

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

继年内完成收购加拿大老牌矿产公司后，紫金矿业（601899.SH）再次睁开外洋并购扩张。

此次紫金矿业拟以现金13.3亿加元（折合人民币70.3亿元）的代价收购哥伦比亚大型金矿公司大陆黄金股份有限公司（Continental Gold Inc.，以下简称“大陆黄金”）100%股权。

长江商报记者留意到，大陆黄金的焦点资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。但现在武里蒂卡仍处于建立期，2017年至2019年前九月，大陆黄金均未实现收入，净利润累计亏损6939.3万美元，约合人民币4.87亿元。

不外，紫金矿业表现，停止2019年10月尾，武里蒂卡金矿项目选厂建立已完成88%，预计2020年第一季度建成投产。本次收购完成后公司黄金资源储量将凌驾两千吨，增长矿山黄金产量约20%（达产后）。

值得一提的是，近期反复收购外洋资产的同时，紫金矿业上月末也完成了80亿元范围的再融资事项。停止本年三季度末，紫金矿业资产总额1175.4亿元，资产欠债率59.4%。此中，期末公司钱币资金66.84亿元，公然刊行股票事项完成也将成为公司收购大陆黄金的有力支持。

拟购标的来岁一季度投产

12月2日晚间，紫金矿业披露对外投资通告。公司将通过境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）设立的子公司，以每股5.5加元的代价，以现金方法向大陆黄金现有全部已刊行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。

以每股5.5加元计，大陆黄金100%股权总代价约为13.7亿加元，扣除有关权益类东西的行权价后，公司现实收购大陆黄金 100%股权的总对价约为13.3亿加元，约合人民币70.3亿元，约合10亿美元。

紫金矿业同时与大陆黄金第一大股东纽蒙特黄金公司（Newmont GoldcorpCorporation，以下简称“纽蒙特黄金”，现持有约19.9%股权）、大陆黄金的董事及高管（现持有约 1.6%股权）签订《锁定协议》，纽蒙特黄金、大陆黄金的董事及高管将在特殊股东大会投票支持本次收购。

别的，紫金矿业还将认购大陆黄金的可转换债券，金额为5000万美元，重要用于矿山建立。

据相识，大陆黄金为一家哥伦比亚领先的大型金矿公司，总部设在加拿大，在加拿大多伦多生意业务所（股票代码“CNL”）和美国OTCQX国际市场（股票代码“CGOOF”）上市，重要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开辟、收购和评估。

停止现在，除了第一大股东纽蒙特黄金持有大陆黄金19.9%股权之外，Van Eck Associates Corp及Invesco Ltd分别持有标的公司8%、5.6%股权。

大陆黄金焦点资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。据公司先容，武里蒂卡金矿项目正在定期顺遂实行，停止2019年10月尾，武里蒂卡金矿项目选厂建立已完成 88%，预计2020年第一季度建成投产。

由于此前均处于建立期，大陆黄金尚未产生红利。财政数据表现，2017年至2019年前九月，大陆黄金均未有收入，净利润分别为亏损989.7万美元、2544.1万美元、3405.5万美元，累计达6939.3万美元，约合人民币4.87亿元。

停止本年九月末，大陆黄金总资产7.43亿美元，总欠债5.87亿美元，净资产1561.4万美元。紫金矿业同时表现，对付大陆黄金的现有欠债，公司思量在完成收购后举行部门债务置换。

年内多次提倡外洋并购

长江商报记者留意到，本年以来紫金矿业反复推出外洋并购方案，最大一笔则为本年年初推出的公然增发项目，收购用于收购加拿大Nevsun Resources Ltd．（下称Nevsun）100%股权。

彼时，生意业务方案表现，紫金矿业拟公然增发召募资金总额将不凌驾80亿元，用于收购Nevsun100%股权，该项目总投资约为93.63亿元。

据相识，Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开辟公司，建立于1965年，在加拿大多伦多证券生意业务所和美国纽约证券生意业务所两地上市。

本年3月份紫金矿业完成对Nevsun的收购，上月末公司公然增发股份上市，统共召募资金近80亿元，扣除刊行用度后约为78.44亿元。

除上述生意业务之外，11月初紫金矿业通告称公司拟收购亲身由港勘探公司72%的B类股份，从而得到亲身由港勘探公司间接持有的 Timok铜金矿下部矿带权益和 Rakita Exploration d.o.o.持有的探矿权的权益，生意业务完成后，公司将100%持有Timok铜金矿上、下带矿资源的全部权益。

值得一提的是，受制于金属代价降落、商业收入占比增长等方面因素影响，本年以来紫金矿业业绩有所下滑。本年前三季度，公司实现业务收入1016.27亿，同比增长33.42%；净利润30.06亿元，同比淘汰10.34%。

停止本年三季度末，紫金矿业资产总额1175.4亿元，欠债总额698.17亿元，资产欠债率59.4%。此中，公司期末钱币资金66.84亿元，固然不能笼罩对大陆黄金的收购对价，但随着上月末召募资金的到位，公司欠债环境将有所改进。

紫金矿业则以为，本次收购完成后公司黄金资源储量将凌驾两千吨，增长矿山黄金产量约20%（达产后）。该项目切合公司生长战略，较大幅度进步公司黄金板块业务比重和红利本领，明显提拔公司在黄金行业职位。

别的，武里蒂卡金矿项目基建已靠近尾声，2020年即可建成投产，该项目本钱低、办事年限长，达产后将产生强劲的利润和现金流，与公司现在的环球资产设置高度互补，可改进公司财政指标。本次收购的资金泉源以公司为主亲身筹，将引入财政投资人配合投资。

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